储能

超11GWh储能系统中标单位公布!9月新型储能招中标市场分析

ainet.cn   2024年10月29日

根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计,2024年9月共追踪到271条新型储能项目招标信息和205条中标信息,涉及电池系统(含储能电芯、储能电池pack、直流侧等)、储能系统、EPC、储能变流器、EMS、储能租赁等采购类型。

● EPC招标规模环比+77%,储能系统招标规模环比-67%;

● EPC中标均价1264.82元/kWh,同比-10%,环比+13%;

● 2h储能系统中标均价561.74元/kWh,环比-21%,同比-46%;

● 4h储能系统中标均价592.83元/kWh,环比-6%。

备注:同比是以上年同期为基期相比较;环比是与上一个相邻统计周期相比较

说明:文中所述储能规模均以能量规模计。

9月招标情况:独立储能招标规模占比50%,储能系统规模环比下降67%

9月招标项目中,EPC招标规模环比+77%,储能系统规模环比-67%。储能系统招标方面,源网荷各侧中,独立储能占比17%,新能源配储项目招标规模占比62%;“表前”储能招标规模占比较8月上升22个百分点(注:集采类招标项目的具体应用类型尚未确定,暂单独统计)。

图1:2024年9月EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况

注:电池系统包括储能电芯、储能电池pack、直流侧等

数据来源:CNESA全球储能数据库  http://www.esresearch.com.cn/

从应用分布上看,独立储能招标规模占招标总规模的50%,较8月下降1.8个百分点,储能规模13.8GWh,环比下降0.7%;电源侧招标规模占比较8月上升18.7个百分点,储能规模10.0GWh,环比上升113%,其中,新能源配储占比99.7%,储能规模环比上升119%。用户侧招标规模环比增长142%。

集采/框采占比9.3%,较8月份下降19.6个百分点,储能规模2.6GWh,环比下降67%。

其中,龙源电力集团共享储能技术(北京)有限公司第四批储能电站储能液冷电池系统框架采购公开招标项目涉及储能规模1.5GWh,当月集采/框采规模最大。此外,中国电建、中国石油、国家能源集团、南方电网等单位也发布了储能系统集采/框采公告。

图2:2024年9月电池系统、储能系统和EPC类招标规模的应用分布情况,单位:GWh%

注:集采类招标项目的具体应用类型尚未确定,暂单独统计。

数据来源:CNESA全球储能数据库 http://www.esresearch.com.cn/

招标主体方面,9月份储能系统的招标单位中,中国电建招标规模居榜首,相继发布了多个新能源配储、独立储能和一个集采/框采项目,招标规模合计超GWh。中石油招标规模超350MWh,首次进入榜单前三。

图3:2024年9月储能系统招标规模前十的单位,单位:MWh

数据来源:CNESA全球储能数据库 http://www.esresearch.com.cn/

9月中标情况:储能系统中标规模超11.09GWh;2h储能系统中标均价环比-21%

9月中标项目中,储能系统中标规模4.75GW/11.09GWh,环比-7%/-9%。

其中独立储能中标规模占比38%,新能源配储占比19%,集采/框采中标规模占比36%。

中标价格方面

EPC中标均价(以2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用为例)1264.82元/kWh,环比+13%,同比-10%,中标价格区间816.34元/kWh~2182.51元/kWh。

2小时储能系统中标均价561.74元/kWh,环比-21%,同比-46%,经历8月短暂回升后均价再次跌破600元/kWh,创今年以来新低;中标价格区间494.94元/kWh~926.43元/kWh。

4小时储能系统中标均价592.83元/kWh,环比-6%,中标价格区间467.30元/kWh~941.67元/kWh。本月仅有一个1小时系统项目(不含用户侧、混合储能项目)中标,中标价格为870元/kWh。

图4:中标项目储能系统和EPC中标均价趋势(2023年1月-2024年9月),单位:元/kWh

注:2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用

数据来源:CNESA全球储能数据库 http://www.esresearch.com.cn/

图5:磷酸铁锂储能系统中标均价及价格区间(2024年9月),单位:元/kWh

中标企业方面,

9月份储能系统的中标单位中,许继中标规模居榜首,先后中标国家能源集团、内蒙古能源集团等的储能系统的招标,总规模超GWh。

图6:2024年9月储能系统中标规模前十的单位,单位:MWh(不含集采/框采)

数据来源:CNESA全球储能数据库 http://www.esresearch.com.cn/

集采/框采中标方面,

中国大唐集团有限公司2024-2025年度磷酸铁锂电池储能系统采购中标结果发布,招标规模2.0GWh,包括0.5C系统1.2GWh、0.25C系统0.8GWh,中车株洲所、海博思创、远景能源、平高集团、海辰储能中标,中标价格区间500.10元/kWh~511.48元/kWh,中标均价506.10元/kWh。根据开标信息,此次招标共吸引56家企业参与,报价区间为0.4673~0.6054元/Wh,价差为0.1382元/Wh。

第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2025)将于2025年4月10-12日在北京新国展二期召开。

ESIE2025规划了七大主题展馆,展览面积达20万平米,预计有800+头部企业盛装参展,500+新品发布,吸引超20万人次专业观众。同期规划40+主题论坛,邀请400+核心政策制定者、资深专家学者、行业领军企业,100+国际合作单位一道,共谋储能发展新机遇。

ESIE 2025 展位图

(来源:中关村储能产业技术联盟)

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