近日，2024年国民经济数据出炉，其中，全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，装备制造业增加值增长7.7%，高技术制造业增加值增长8.9%，高端制造向上突破。
分产品看，工业机器人产品产量增长14.2%，成为经济发展的一个突出亮点。
今年以来，汽车、电子、家电等工业机器人主要应用行业需求旺盛，制造业改造升级需求拉动，政策支持带来的更新换代需求，叠加低基数效应，成为我国工业机器人产量保持快速增长的主要动力。
工业机器人行业需求旺盛
中国工业机器人市场发展自2020年疫情后面临较大波动。2020年中国工业机器人市场出货量同比增长21.2%，2021年同比增长56.8%。2022年，2023年，受疫情反复、国际经济环境的影响，制造业整体承压，3C、汽车产业投资整体放缓，中国工业机器人市场连续两年增速低于10%。
2024年以来，工业机器人市场发展动能持续切换。2024年上半年，光伏、锂电等新能源行业投资需求相较2023年大幅放缓，3C行业自2023年下半年以来开始回暖，逐步支撑整体工业机器人市场发展，同时金属加工、食品饮料、医药制造等细分领域成为工业机器人市场的主要增长点。
据《中国工业机器人与减速机产业发展白皮书》数据，2024年上半年汽车制造行业工业机器人出货量为4.5万台，同比增长1.6%。政府出台了《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》等一系列政策，将进一步推动汽车制造业工业机器人市场的发展。
3C行业工业机器人市场规模为3.2万台，占整个中国工业机器人市场的21%，同比增长11.5%。随着3C行业逐步回暖，以及产品精细化、轻薄化趋势对工艺设备的要求越来越高，工业机器人在该领域的应用将持续增长。
设备更新撬动工业机器人需求增长
2024年9月，工业和信息化部依据《大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《推动工业领域设备更新实施方案》，组织编制了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。其中提到，我国将在27个工业重点行业领域进行大规模设备更新，并设定了到2027年的更新目标。
其中，工业机器人行业，面向高端化、智能化、绿色化发展方向，以建设数字化车间和智能工厂为抓手，加快推进工业机器人整机、零部件及系统集成企业的设备更新和技术改造，着力提升工业机器人生产过程的数字化网络化智能化水平，缩短产品研制周期，降低生产成本，提高生产效率和产品质量，减少能源消耗，显著提升工业机器人产品竞争力。到 2027 年，工业机器人行业用设备的数智化水平、节能环保水平、生产效率大幅提高，工业机器人关键零部件、整机性能质量显著提升，工业机器人全产业链供给能力明显增强。
存量市场逐渐释放。中国工业机器人市场从2010年开始进入快速发展期，至今已经有10多个年头。工业机器人的使用寿命通常为10年，初代工业机器人开始进入更新换代周期，存量市场逐渐释放，成为拉动市场增长的一大动力。工业机器人行业设备更新重点方向包括，整机制造设备、关键零部件制造设备、系统集成设备。
随着设备更新政策的持续落地，庞大的工业机器人保有量市场也将迎来更新换代的需求。
本土工业机器人品牌发展迅速
从竞争格局上看，2024年中国本土工业机器人品牌发展迅速，第三季度市场份额已达53.9%。优势领域主要集中在金属加工、食品饮料塑料及化学制品以及光伏锂电等新能源行业，目前主要以搬运、上下料等应用场景为主。恶劣环境下的装配、打磨、抛光等高精度、高灵敏度的场景中工业机器人渗透率依然较低。在高质量发展的背景下，在劳动成本提高与政策激励的双重推动下，工业机器人渗透率将进一步提高。
综合来看，本土品牌替代的进程相对较快。一方面是因为疫情过后，经济环境预期较差，下游制造业降本需求迫切，因此性价比较高的本土机器人竞争优势相对明显;另一方面，2023年受供应链紧张等影响，外资机器人厂商供货期未完全恢复，本土厂商得以快速进入光伏等高增长行业，本土机器人厂商在光伏等新能源行业逐步建立了较强的竞争优势。
（来源：IIANews）
