2024年，全球传感器行业在智能化、新能源化与万物互联的浪潮中迎来关键转折点。作为连接物理世界与数字世界的核心元件，传感器在汽车电子、工业自动化、消费电子、医疗健康等领域的应用持续深化，同时新兴场景如具身智能、低空经济等需求爆发，推动行业规模与技术创新同步跃升。
一、规模扩张，业绩分化
2024年全球传感器市场规模达2570亿美元，同比增长8.3%，其中中国市场贡献超30%的增量，规模达4200亿元（约合590亿美元），同比增长15.6%。中国市场的快速增长得益于政策支持（如《智能传感器产业高质量发展政策》）与下游应用的爆发式需求，尤其在新能源汽车、智能手机和机器人领域表现突出。
韦尔股份、万通智控等龙头企业表现亮眼。韦尔股份2024年营收257.3亿元，同比增长22.4%，其中高端图像传感器（CIS）在智能手机和汽车市场的收入分别增长26%和29.8%；万通智控传感器业务营收增长33.9%，车联网系统收入同比激增125.3%。
但汉威科技虽传感器业务营收增长32%，但净利润暴跌41%，主要因研发投入高企（占营收9.5%）与新业务培育期的亏损。
受益于电动化与智能化，车载传感器需求激增。全球激光雷达市场规模2024年超50亿美元，毫米波雷达达60亿美元；汉威科技汽车电子传感器收入增长85%，其MEMS气体传感器获特斯拉、宝马等订单。智能手机CMOS传感器需求回暖，韦尔股份OV50H高端CIS出货量攀升，推动其消费电子收入增长26%。全球工业传感器市场规模突破330亿美元，压力、温度传感器占比超50%，康斯特数字压力检测产品营收增长17%。
二、智能化、集成化的国产加速
生成式AI与传感器深度融合，如汉威科技柔性触觉传感器采用纳米银线/PET结构，动态压力感知精度达0.01N-10N，适配人形机器人场景。秦川物联智能传感器业务营收增长404%，其热敏电阻与磁传感器在新能源汽车领域实现国产替代。
万通智控NLP传感器实现低功耗与小型化，全球独家技术使其在商用车TPMS市场占据主导地位。医疗传感器市场规模达250亿美元，高精度血糖监测与植入式传感器需求激增，推动技术向纳米级精度演进。
韦尔股份汽车CIS全球份额提升至15%，思特威车载图像传感器进入主流车企供应链。绿的谐波推出钢带传动机器人关节，成本降低30%；坤维科技六维力传感器在协作机器人市占率居首。
三、国际巨头主导高端，中国企业差异化突围
美国、欧洲、日本企业占据全球高端传感器市场超90%份额，如博世（压力传感器）、意法半导体（MEMS）、索尼（CIS）等。其优势在于IDM模式（设计-制造-封测一体化）与专利壁垒。
秦川物联构建“材料-元件-组件”一体化产业链，成都、眉山、重庆三大基地协同发展。汉威科技布局“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维感知矩阵，切入人形机器人供应链2；万通智控拓展具身智能感知，与浙江大学共建联合研发中心。国产协作机器人传感器单价较国际品牌低40%-50%，快速抢占东南亚与中东市场。
四、供应链安全与盈利压力并存
稀土永磁材料价格上涨20%，直驱电机企业毛利率承压；高端FPGA芯片受出口管制影响研发周期。汉威科技嘉兴晶圆产线产能利用率仅20%，若需求不及预期将面临资产减值风险。
汉威科技2024年研发费用占比9.5%，新业务亏损4993万元；秦川物联研发投入占比20%，短期利润承压。部分企业应收账款周转天数超200天，坏账计提压力高企。
五、新兴场景与技术革命
人形机器人商业化加速，特斯拉Optimus、优必选Walker X等带动触觉、力控传感器需求，预计2025年市场规模超200亿元。无人机与eVTOL（电动垂直起降飞行器）推动高精度气压、惯性传感器需求，2024年全球市场规模增长30%。
量子陀螺仪与磁力计精度提升百倍，用于导航与医疗成像。Neuralink植入式传感器进入临床，拓展医疗与机器人控制场景。
2024年传感器行业的年报数据揭示了两大核心矛盾：技术沉淀的长期性与短期回报的需求，以及全球化分工与供应链区域化重构的博弈。未来，具备全栈技术能力（如IDM模式）、深度绑定高景气赛道（新能源汽车、具身智能）、且能灵活应对地缘风险的企业将主导行业格局。传感器作为智能化时代的“感官神经”，其进化轨迹将深刻定义下一个十年的科技革命边界。
（原创）
