随着工业4.0的快速发展，工业智能化、网联化进程不断加速，工业传感器作为智能制造的核心组件，在工业4.0中扮演着不可或缺的角色。然而，根据MIR DATABANK数据监测，2024中国工业传感器市场表现却未达预期，整体呈现下滑趋势。
从全年数据来看，2024年中国工业传感器整体市场规模约107亿人民币，同比下降12.6%，市场表现低于预期。
2021~2027年工业传感器整体市场规模及预测
数据来源：2025年中国工业传感器市场标准报告
尽管2024年整体工业传感器市场整体表现疲软，但工业传感器在智能制造、工业物联网等领域的核心地位并未动摇。未来，随着技术的进一步突破和市场需求的逐步回暖，工业传感器行业仍有望迎来新的增长机遇。
01
下游行业表现分化明显
新能源行业需求持续放缓
2024年中国工业传感器下游行业占比
数据来源：MIR DATABANK
2024年，中国工业传感器市场主要集中在电子制造、物流仓储、汽车、化工、半导体等行业，同时，传统行业如食品饮料、包装、机床等也占据着较大份额。
2023-2024年中国工业传感器下游行业趋势变化
数据来源：MIR DATABANK
根据MIR DATABANK数据监测，2024年工业传感器下游行业表现呈现明显分化。如2024年仅有家电、包装、化工、食品饮料、电子制造等少数行业表现较好，同比实现正增长，而半导体、液晶、物流、石化、电力、汽车、光伏、电池等行业则表现均不如2023年，其中光伏行业下滑幅度最大。
具体表现如下：
① 电子制造：受国家大规模“以旧换新”新等政策刺激带动，2024年电子制造行业有所复苏，稳居传感器最大的下游应用领域，占比超15%；
② 家电：2024年家电行业表现较为亮眼。在国家出台的一系列以旧换新相关政策推动下，家电产业规模持续扩大，特别是空调、洗衣机、冰箱等产品产量实现较快增长，带动传感器需求进一步增长；
③ 光伏：国内光伏行业仍处于低谷，光伏企业减少产线建设和设备采购，导致传感器需求量进一步下滑，成为2024年下滑幅度最大的行业；
④ 汽车、锂电池：2024年，新能源汽车相关行业投资有所放缓，对工业传感器的需求明显下滑。进入第四季度，受比亚迪、宁德时代等企业海外项目落地的推动，汽车和锂电池设备产量有所提升，带动传感器销售额小幅回暖。然而，由于国内需求持续下滑，虽有回暖但不足以扭转整体市场的下滑态势。
02
国产替代持续加速中
市场竞争进一步加剧
从市场竞争格局来看，2024年工业传感器市场仍以外资品牌为主，其中日系品牌占比较高，基恩士、欧姆龙、松下电器占比较为靠前。欧美厂商如西克、倍加福也占有较大份额。
2024年工业传感器整体市场竞争格局
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由于外资厂商在传感器领域发展较早、技术成熟且品牌知名度较高，并且在国内已有较为完善的生产布局，而内资厂商的产品线相对较窄，应用场景受限。目前国内厂商在光电开关、接近开关等开关类产品上表现较好，但整体而言，国内传感器行业仍处于追赶阶段，尤其在产品线的多样性和技术发展方面。
根据MIR DATABANK数据显示，2024年仅有6家国产厂商进入TOP20行列，值得关注的是在TOP20中增速最快的3家厂商均为国产厂商，分别是明治传感、宜科和合熠，其中明治传感在2024年不仅跻身国产TOP3行列，更在细分领域光电类传感器中登顶国产第一。
03
各类型传感器市场情况
① 光电开关
中国光电开关整体市场下滑，降幅13.5%
2021~2027E年光电开关市场规模及预测
光电开关产品多用于电子制造、汽车和物流行业中，其中电子制造行业在2024年表现较好，汽车物流行业需求则大幅下滑，传统行业如食品饮料、包装等订单额较为稳定。各传感器厂商为了竞争订单，保障自身市场份额采取了降价策略，激烈的价格竞争导致了利润大幅下滑。
2024年光电开关市场竞争格局
目前，中国光电开关市场仍以基恩士、欧姆龙、西克等外资厂商为主。随着国产光电开关厂商的技术不断攻关与创新，并凭借本地化生产优势抢占了部分外资品牌的市场份额，如明治传感的光电类传感器在2024年市占率提升至2.22%，位居国产第一。
② 位移传感器
同比下滑10%，国产厂商市场竞争力提升
2021~2027E年位移传感器市场规模及预测
目前，位移传感器主要应用于物流仓储、电子制造、汽车、化工等行业，其中化工、电子制造行业表现较好，物流行业受国家《端到端减少社会物流成本》政策影响，各物流企业的利润水平大幅下滑，使物流相关设备如堆垛机、码垛机、AGV等的需求减少，这也进一步影响了位移传感器的需求下滑。随着下游需求的萎缩，位移传感器厂商之间的竞争愈加激烈，尤其在产品定价、售后服务等方面。
2024年位移传感器市场竞争格局
目前位移传感器市场以外资为主，其中基恩士占据绝对市场优势，2024年其市场份额约为67%。基恩士的产品具有高速、高精度和高解析度等特点。位移传感器属于技术密集型行业，国产品牌目前仍处于追赶阶段，尤其在高精密位移传感器领域。
③ 接近开关
电子行业复苏，Q4同比提升3.5%，全年下滑5%
2021~2027E年接近开关市场规模及预测
受汽车、电池、物流等行业客户需求大幅减少的影响，2024年接近开关市场规模有所收缩。2024年Q4，受电子行业需求回暖带动，如富士康、小米、华为等需求强劲增长，推动了松下电器、欧姆龙等日系传感器厂商销售额提升。此外，与日系厂商对标的国产厂商，如明治传感等在Q4的业绩也受电子行业复苏的影响有所提升。
目前国内接近开关市场主要以欧姆龙、倍加福和易福门等外资品牌为主。从行业分布来看，国产品牌在物流仓储、光伏等行业更受客户欢迎，而日系和欧美系厂商则是在汽车、半导体等对产品质量较为严格的行业仍旧保持较大的优势。
预计2025年，在新能源汽车、锂电池行业需求回暖、传统行业需求持续的背景下，接近开关市场未来虽然仍会面临价格竞争，但是需求将持续提升。同时，国产厂商的市场份额也将逐步增加。
④ 安全传感器
订单持续缩减，仅有化工等行业支撑
2021~2027E年安全传感器市场规模及预测
2024年，安全传感器整体市场同比2023年下滑了20.6%，订单持续缩减。在安全传感器主要应用的化工、市政及公共设施、石化等行业中，仅有化工行业需求做主要支撑。
2024年如皮尔磁、基恩士等厂商将部分产品转移至国内生产，以保证供应链安全。此外，也有部分外资厂商选择与国产安全传感器厂商合作，通过代工方式降低生产和物流成本。
⑤ RFID
2024年，中国RFID产品整体市场表现不佳，同比去年降幅14.4%
2021~2027E年RFID市场规模及预测
2024年，多个下游行业出现明显下滑，汽车和物流仓储行业需求缩减，锂电池产能过剩，投资增速有所放缓，导致对RFID的需求降低。
目前RFID市场主要由倍加福、巴鲁夫等外资品牌主导。其主要原因在于，外资品牌具有明显的技术优势及品牌影响力，客户的信任度较高。然而，随着RFID客户面临的成本压力加大，许多企业正在通过更换品牌来降本增效，替换的方式不仅限于使用国产品牌来替换外资品牌，因为目前部分外资品牌的RFID产品已将价格压低，接近国产品牌水平。
预计随着技术的不断进步和市场需求的增长，2025年工业传感器行业将迎来新一轮的技术革新与市场机遇。
（来源：MIR睿工业）
